Le 3 août 2012 dernier, Ciclad a conclu un accord avec les actionnaires du Groupe Inovelec. Suite à cet accord, le Groupe Inovelec sera acquis par une nouvelle société spécialement créée et contrôlée conjointement par Ciclad, Jean-Philippe Guglielmi et Hervé Vanzo, Fondateurs et Dirigeants du Groupe. Entrée en 2008 avec une participation minoritaire dans le capital du Groupe, Etoile ID et IPO (CM-CIC) profitent de cette opération pour réaliser leur investissement.

Créé en 2000 par Jean-Philippe Guglielmi et Hervé Vanzo, le Groupe Inovelec développe, industrialise et produit des cartes électroniques pour une clientèle diversifiée et présente dans les secteurs de l’aéronautique, l’industrie pétrolière, la construction, l’industrie médicale ou les matériels de mesure. Composé de 3 sites industriels et d’un bureau d’étude, le Groupe Inovelec a su se positionner sur des marchés de niche avec des produits de pointe à forte valeur ajoutée. Le Groupe adresse ainsi les marchés du prototypage, de la fabrication de pièces détachées ou de composants spécifiques sur-mesure et les petites séries de production. Au 31 décembre 2011, connaissant une forte croissance, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 18 M€.

Jean-Philippe Guglielmi, co-fondateur et CEO du Groupe Inovelec, commente la transaction : « Cette nouvelle étape pour le Groupe revêt un caractère stratégique important. Ciclad est un investisseur financier de référence qui pourra nous apporter son expertise et nous accompagner dans la transformation à venir du Groupe, qui passera notamment par la poursuite d’acquisitions stratégiques et par l’internationalisation de notre activité. »

Didier Genoud, Associé de Ciclad, ajoute : « Ciclad est très enthousiaste de s’associer avec une équipe de management de grande qualité afin de les accompagner dans la prochaine étape du développement du Groupe et leurs projets d’acquisitions. »

Maud Le Herissier, Etoile ID, et David Dickel, IPO (CM-CIC), ajoutent : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné la forte croissance du Groupe Inovelec, dans une période pourtant difficile. Nous avons apprécié le dynamisme des Managers, leur capacité à conduire l’entreprise vers le succès par une stratégie pleinement partagée. »

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Conseils des vendeurs

Leonardo Midcap CF (M&A) : Louis Huetz, Joseph El Khoury, Benjamin Osdoit

LB Avocats (Juridique) : Youna Le Bour-Feillard

Acheteur

Ciclad : Didier Genoud, Julien Godard, Muriel Fabre

Conseil des acheteurs

HPML (Juridique) : Vincent Libaud, Marie-Laure Pichard

ACA (Comptable) : Eric Chapus

Financement

Banque Populaire Atlantique

Banque Tarnaud

A propos du Groupe Inovelec

Fondé en 2000 par Jean-Philippe Guglielmi et Hervé Vanzo, le Groupe Inovelec est un acteur de référence de la sous-traitance électronique en France. Le Groupe couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de son industrie, de la conception et la fabrication de cartes électroniques à leur intégration dans le produit final. Grâce à ses deux sites de production en France, Inovelec offre une qualité de service exceptionnelle, une forte proximité avec ses clients et une très grande réactivité. Son savoir-faire est unanimement reconnu rendant le Groupe incontournable pour des projets nécessitant une forte technicité. Au 31 décembre 2011, Inovelec employait 186 personnes pour un chiffre d’affaires consolidé de 18 M€.

 

A propos de Ciclad

Ciclad est un fonds de capital investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement, qui a accompagné plus de 125 PME depuis sa création en 1988.

Ciclad intervient à l’occasion d’opérations de transmission ou de développement de sociétés à fort potentiel, réalisant de 10 à 200 M€ de chiffres d’affaires, dans tous secteurs d’activité.

Ciclad investit actuellement son cinquième fonds, lancé en juillet 2011 et doté de 150 M€.

www.ciclad.com