Le 16 novembre 2012, CICLAD et SEC Partners ont pris une participation majoritaire dans la société F. BERNASCONI & Cie à l’occasion d’une opération d’OBO menée par ses dirigeants historiques.
La société BERNASCONI est basée en Suisse où elle effectue l’intégralité de son activité.
BERNASCONI figure parmi les leaders du BTP en Suisse Romande et intervient dans les métiers de la construction, du génie-civil et des infrastructures à partir de ses trois implantations géographiques : deux dans le canton de Neuchâtel – son berceau historique – et une en région genevoise. La société emploie plus de 300 personnes et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€.
CICLAD, qui possède une bonne connaissance du secteur du BTP en France et est associé depuis plus de six ans dans la société HUSSOR avec les dirigeants historiques de BERNASCONI, a choisi de les accompagner dans ce projet d’OBO. A cette occasion, CICLAD s’associe à son confrère Suisse SEC Partners. CICLAD et SEC Partners détiennent conjointement la majorité du capital, à parité. Les dirigeants historiques conservent le solde.
Le projet prévoit que BERNASCONI étende son emprise géographique afin de devenir un acteur incontournable de la construction dans toute la Suisse Romande.
Intervenants sur l’opération
CICLAD : Lionel LAMBERT, Didier GENOUD, Thomas ROUDIL (01 56 59 77 33)
SEC PARTNERS : Jean-Guillaume BENOIT, Cédric ANTHONIOZ, Christian VIROS
Avocats conseils : Homburger (Philippe JACQUEMOUD, Aurélien PASQUIER), LENZ & STAEHELIN (Fedor POSKRIAKOV)
Audit d’acquisition : Comptable et financier : PRICEWATERHOUSECOOPERS (Didier EHRET, Roberto DI GRAZIA) ; Fiscal : LENZ & STAEHELIN (Daniel SHAFER, Danilo DELGADO)
Conseil vendeur : SOCIETEX (Michel CHAMPSAUR, Agnès LEBALLEUR)
Conseil juridique vendeur : SPLC AVOCATS & NOTAIRES (Fritz STAHL)
Banquiers senior : CREDIT SUISSE (Patrick SCHENK, Bernard LEDERMANN)
A propos de Ciclad
CICLAD est un fonds de capital investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement de taille moyenne, qui a accompagné plus de 130 PME depuis sa création en 1988.
Les souscripteurs dans les fonds gérés par CICLAD sont majoritairement des investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance, caisses de retraite, gestionnaires de fonds…) dont aucun n’a de part majoritaire ; l’équipe de gestion a également investi dans les fonds gérés.
La société de gestion appartient à ses dirigeants, ce qui garantit une parfaite indépendance et une absence de conflits d’intérêts dans ses prises de décisions.
CICLAD cherche à investir dans des PME françaises réalisant entre 10 et 200 M€ de CA, dans tous secteurs d’activité, le plus souvent à l’occasion d’opérations de transmission.
Pour plus d’information sur Ciclad : www.ciclad.com
A propos de SEC Partners
Créé à Genève en 2009, SEC Partners (Swiss Equity Capital Partners SA) est un partenaire financier suisse spécialisé dans l’accompagnement d’entreprises suisses de croissance. SEC Partners apporte aux entrepreneurs son expérience dans la mise en place de leurs stratégies d’expansion ainsi que son expertise dans la structuration et l’exécution d’opérations à effet de levier (LBO, Leveraged Buyout).
